Accessで顧客情報、商談情報を記録していたが、社内報告用でしかなく、営業活動に活きる状態では無かった導入前

―　新規営業ビルダー導入前はどういう課題を抱えていましたか？

Accessに営業情報・商談情報を記録し、pdfに出力し、社内回覧をしていました。日報としては機能していましたが、過去の営業情報を、次の営業活動へ活かすという循環がつくれていませんでした。結局は、顧客と対峙した時に得られた情報というのが、各営業しか持っておらず、属人化している状態でした。その時に、付き合いがあった会社が使っており、薦めて頂いたという経緯もあり、導入を決定しました。

2.導入後の利用浸透へ向けた工夫

―　導入後、利用促進・浸透に向けて工夫されていることはありますか。

• 新規営業ビルダーへ営業活動の履歴を残す上で、履歴の登録が定着するか心配がありました。そこで、現場の営業メンバーへの負担を抑え、登録を定着させるために、作業的な内容は一切かかず、”営業に使える価値ある情報のみに絞って”新規営業ビルダーへ登録をするようにルール作りをしました。
• 当社では、翌週のアポイント２０件を、前週の水曜日までに埋めることを目標に営業活動していますが、スケジュールをみて、埋まってないメンバーがいた場合には、営業TOPから個別メールで連絡が入るようになっています。
• それ以外で言うと、TOP画面に営業がよく使う媒体まとめサイトなどのURLをまとめておくことで、営業メンバーが毎日新規営業ビルダーを活用できるように工夫をしました。

3.今後サービスへ期待していること

―　今後、新規営業ビルダーへ期待している機能やサポート内容などありますか？

• 現状は、訪問した会社から受注までの営業活動を新規営業ビルダーで管理していますが、訪問前段階の顧客管理を進めていきたいと考えています。そのため、御社（ターゲットメディア）でどういう活用をしているか、他社でどういう風に活用をしている教えてもらいたいです。